Ο φαρμακευτικός κλάδος αποτελείται από επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται είτε με την παρασκευή, είτε με την εισαγωγή φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών ειδών. Σήμερα, στην ελληνική αγορά φαρμάκου εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται περισσότερες από 106 φαρμακευτικές (παραγωγικές και εισαγωγικές) επιχειρήσεις, πολλές εκ των οποίων αποτελούν μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ). Οι περισσότερες εισαγωγικές εταιρείες αποτελούν θυγατρικές πολυεθνικών ομίλων.
Η παραγωγή φαρμάκου σε αξία (ex factory) στην Ελλάδα την διετία 2011-2012 κινήθηκε καθοδικά, την επόμενη διετία (2013-2014) παρουσίασε ανοδική πορεία, το 2015 κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος και το 2016 εμφάνισε μείωση 4,9%. Από το 2017 και έπειτα η παραγωγή φαρμάκου σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο και το 2020 διαμορφώθηκε σε €1.688 εκατ., παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 20,5% σε σχέση με το 2019. Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, περαιτέρω αύξηση εκτιμάται και για το 2021, με μικρότερο όμως ρυθμό. Η παραγωγή των γενόσημων φαρμάκων εκτιμάται ότι κάλυψε περίπου το 24% της συνολικής αξίας το 2021.
Το συνολικό μέγεθος της εξεταζόμενης αγοράς παρουσίασε αύξηση την περίοδο 2000-2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 14,1%. Όμως, την εξαετία 2010-2015 η αγορά κινήθηκε σε πτωτική τροχιά, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 5,2%. Έκτοτε, με εξαίρεση το 2017, η αγορά εμφανίζει σημαντική ανάκαμψη και το συνολικό της μέγεθος αυξήθηκε κατά 6,9% το 2021 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Όσον αφορά το 2022, εκτιμάται περαιτέρω άνοδος της αγοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4 Δίκτυο Διανομής Φαρμάκων
1.5 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Φάρμακα
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Φάρμακα
2.2 Δαπάνες Φαρμάκου και Υγείας
2.3 Υπηρεσίες Υγείας της Χώρας
2.4 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Είδη Ατομικής Φροντίδας
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παραγωγικές Φαρμακευτικές Εταιρείες
3.3 Κύκλος Εργασιών Παραγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών
3.4 Εισαγωγικές Φαρμακευτικές Εταιρείες
3.5 Κύκλος Εργασιών Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» και Εμπόριο: «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά»
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία “Φάρμακα-Καλλυντικά-Απορρυπαντικά”
4.2.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Φάρμακα-Καλλυντικά-Απορρυπαντικά”
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.7 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών των Εισαγωγικών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10 Κατάταξη των Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
6. Η Αγορά των Φαρμακευτικών Εταιρειών
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Φαρμάκων
6.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών-Εξαγωγών Φαρμακευτικών Προϊόντων
6.2.1 Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
6.2.2 Ανάλυση των Εξαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προορισμού
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Φαρμάκων – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.3 Μέγεθος Αγοράς Φαρμάκων
6.4 Μερίδια Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
7. Στοιχεία Διεθνούς & Ευρωπαϊκής Αγοράς
7.1 Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά Φαρμάκου
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Παραγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών
•Benchmarking Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών

ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Βασική Ισχύουσα Φαρμακευτική Νομοθεσία (Ιανουάριος 2012-Νοέμβριος 2022)
Πίνακας 2.1 Συμμετοχή (%) των ηλικιακών ομάδων άνω των 65 ετών στο συνολικό πληθυσμό της χώρας
Πίνακας 2.2 Δαπάνες για Φάρμακα και Υγεία (2016-2021)
Πίνακας 2.3 Ιδιωτική Φαρμακευτική Δαπάνη (2018-2021)
Πίνακας 2.4 Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Δαπάνη (2016-2021)
Πίνακας 2.5 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (2016-2022)
Πίνακας 2.6 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Φαρμάκων (2011-2022)
Πίνακας 2.7 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2021)
Πίνακας 2.8 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για τα είδη Προσωπικής Υγιεινής και Προϊόντα Ομορφιάς (2015-2022)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2019-2021)
Π2.2 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2030-2050)
Π2.3 Συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας (2014-2020)
Π2.4 Χρηματοδότηση των φορέων στους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών υγείας (2014-2020)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών, κατά κατηγορία περιοχής (2020)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών, κατά κατηγορία περιοχής (2021)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά ανά κατηγορία περιοχής (2020)
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά ανά κατηγορία περιοχής (2021)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 3.2 Κύκλος εργασιών παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων(2017-2021)
Πίνακας 3.3 Παρουσίαση Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 3.4 Κύκλος εργασιών εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2017-2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Φάρμακα-Καλλυντικά-Απορρυπαντικά”
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Φάρμακα-Καλλυντικά-Απορρυπαντικά”
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία “Φάρμακα-Καλλυντικά-Απορρυπαντικά”
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Φάρμακα-Καλλυντικά-Απορρυπαντικά”
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2017-2021)
Πίνακες 5.8 – 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Πίνακας 5.20 Δείκτες κερδοφορίας των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2017-2021)
Πίνακας 5.21 Δείκτες αποδοτικότητας των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2017-2021)
Πίνακας 5.22 Δείκτες ρευστότητας των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2017-2021)
Πίνακας 5.23 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2017-2021)
Πίνακας 5.24 Δείκτες δραστηριότητας των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2017-2021)
Πίνακας 5.25 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.26 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.27 – 5.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.35 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.36 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.37 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.38 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.39 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη της αξίας των εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων (2002-2021)
Πίνακας 6.2 Εμπορικό ισοζύγιο φαρμάκων (2013-2021)
Πίνακας 6.3 Παράλληλες Εξαγωγές Φαρμάκων (2005-2020)
Πίνακας 6.4 Η Εγχώρια Αγορά Φαρμάκων (2000-2022)
Πίνακας 6.5 Μερίδια φαρμακευτικών επιχειρήσεων στις συνολικές πωλήσεις φαρμάκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (2021)
Πίνακας 7.1 Συνολικές Πωλήσεις Φαρμάκων Παγκοσμίως (2015-2025)
Πίνακας 7.2 Ο Φαρμακευτικός Κλάδος στην Ευρώπη (2016-2021)
Πίνακας 7.3 Στοιχεία του Φαρμακευτικού Κλάδου ανά χώρα στην Ευρώπη (2020)
Πίνακας 7.4 Δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης του Φαρμακευτικού Κλάδου στην Ευρώπη ανά χώρα (2020)
Π7.1 Τα υψηλότερα σε πωλήσεις φάρμακα στην παγκόσμια αγορά (2020-2021)
Π7.2 Οι υψηλότερες σε πωλήσεις φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως (2020-2021)
Π7.3 Οι 10 μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις βάσει R&D (2021)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη Εγχώριας Αγοράς Φαρμάκων (2022-2024)