Ο κλάδος της εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού στη χώρα μας απαρτίζεται από μεμονωμένα καταστήματα που είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη την χώρα, αλυσίδες καταστημάτων, καθώς επίσης και αγοραστικούς ομίλους και συνεταιρισμούς ηλεκτρολόγων.
Το 2016 οι πωλήσεις των καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού αυξήθηκαν για πρώτη φορά μετά το 2008. Την επόμενη τριετία (2017-2019) η αξία της αγοράς ηλεκτρολογικού υλικού, μέσω των καταστημάτων, συνέχισε την ανοδική της πορεία με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 6,1%. Ωστόσο, η εικόνα αυτή αντιστράφηκε το 2020, καθώς η ξαφνική εμφάνιση και εξάπλωση της πανδημίας Covid – 19 από το Μάρτιο του 2020 και στη χώρα μας, επηρέασε αρνητικά και την εξεταζόμενη αγορά, η αξία της οποίας εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 3,3% σε σχέση με το 2019. Με τη σταδιακή ομαλοποίηση της αγοράς, ουσιαστικά από τα μέσα του 2021, οι πωλήσεις των καταστημάτων ανέκαμψαν και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό αύξησης της τελευταίας 5ετίας (+20,3%). Η αυξημένη ζήτηση αποδίδεται κυρίως στη σημαντικότατη άνοδο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας η οποία συνεχίστηκε και το 2021 με υψηλότερο ρυθμό, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ ολοκληρώθηκαν και οικοδομικά έργα που είχαν ξεκινήσει τα προηγούμενα έτη.
Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός γενικά (υλικό ράγας, πίνακες διανομής, διακοπτικό υλικό, καλώδια, σχάρες και κανάλια, μπαλαντέζες, χρονοδιακόπτες κλπ.) εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 60% της αξίας της αγοράς ηλεκτρολογικού υλικού το 2021. Οι λαμπτήρες και τα συστήματα φωτισμού καθώς και ο βιομηχανικός εξοπλισμός καλύπτουν αντίστοιχο μερίδιο περίπου 15% ανά κατηγορία
Όσον αφορά δε την κατανομή της αγοράς μεταξύ χονδρικών και λιανικών πωλήσεων, εκτιμάται ότι ποσοστό 75% - 85% της αγοράς αφορά πωλήσεις χονδρικής (μέσω τιμολογίου).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο
2. Η Ζήτηση για Ηλεκτρολογικό Υλικό
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Ετήσιος Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων- Κατοικιών
2.4 Η Εξέλιξη του Ξενοδοχειακού Δυναμικού της Χώρας
2.5 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση από Ιδιώτες
2.6 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.7 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων του Κλάδου
2.8 Εθνικό Εισόδημα
2.9 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ηλεκτρολογικού Υλικού
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Περιφέρεια και Νομική Μορφή
3.3 Παρουσίαση Κυριότερων Επιχειρήσεων
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου του Εμπορίου: «Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό»
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου του Εμπορίου: «Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Υλικό»
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά των Καταστημάτων Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού
6.1 Διαχρονική Εξέλιξη των Καταστημάτων Ηλεκτρολογικού Υλικού
6.2 Γεωγραφική Κατανομή των Καταστημάτων Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού
6.3 Εξέλιξη Πωλήσεων των Επιχειρήσεων ανά Κατάστημα Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού
6.4 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς των Καταστημάτων Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού
6.5 Μερίδια Αγοράς– Δείκτης Συγκέντρωσης
7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου
8. Ο κλάδος του Ηλεκτρολογικού Υλικού στην Ε.Ε.
9. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
9.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Εξέλιξη του δείκτη Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο λιανικό εμπόριο (2010-2022)
Πίνακας 2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2017-2022)
Πίνακας 2.2 Αριθμός νέων κατοικιών (2010-2022)
Πίνακας 2.3 Ετήσιος δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2016-2023)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2010-2021)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015-2022)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη του Εθνικού Εισοδήματος (2015 – 2021)
Πίνακας 2.7 Εξέλιξη του Εθνικού Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος (2015 – 2021)
Π2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2012-2022)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2012-2022)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2012-2022)
Π2.4 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2010 - 2022) 20
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ηλεκτρολογικό υλικόΠίνακας 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά γεωγραφική περιφέρεια
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού (2017-2021)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού (2021-2022)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη των επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων (2017 – 2021)
Π3.1 Δίκτυο καταστημάτων εταιρειών του κλάδου (Μάιος 2023)
Π3.2 Δίκτυο καταστημάτων αγοραστικών ομίλων / αλυσίδων του κλάδου
Π3.3 Δίκτυο καταστημάτων συνεταιρισμών του κλάδου (Μάιος 2023)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου του Εμπορίου «Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό» (2022)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου του Εμπορίου «Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό» (2022-2021)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €) 80
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8 – 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Διαχρονική εξέλιξη καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού (2013-2023)
Πίνακας 6.2 Γεωγραφική κατανομή καταστημάτων* εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού (2023)
Πίνακας 6.3 Μέσες Πωλήσεις ανά κατάστημα (20211)
Πίνακας 6.4 Μέσες Πωλήσεις ανά κατάστημα (2022)
Πίνακας 6.5 Συνολικό μέγεθος αγοράς των καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού (2006-2023)
Πίνακας 6.6 Διάρθρωση της αγοράς των καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού ανά ευρύτερη κατηγορία προϊόντων (2022)
Πίνακας 6.7 Μερίδια αγοράς εταιρειών εκμετάλλευσης καταστημάτων εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού (2022)
Πίνακας 6.8 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού (2022)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Κύριοι αγοραστικοί όμιλοι ηλεκτρολογικού εξοπλισμού της Ευρώπης και μέλη της IDEE
Πίνακας 8.2 Αξία Παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού στην Ε.Ε. (2016-2021)
Πίνακας 8.3 Διάρθρωση της παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού στην Ε.Ε.-27 (2021)
Πίνακας 8.4 Οι τρεις πρώτες χώρες παραγωγοί ηλεκτρολογικού υλικού στην Ε.Ε.-27 σε αξία (2021)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη πωλήσεων των καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού (2023-2025)