Ο κλάδος των αντιπροσώπων-εισαγωγέων αυτοκινήτων περιλαμβάνει μικρό αριθμό επιχειρήσεων (ελληνικών συμφερόντων και θυγατρικές ξένων κατασκευαστών), ορισμένες από τις οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερα από ένα εμπορικά σήματα αυτοκινήτων.
Ο κλάδος γνώρισε σημαντική ανάπτυξη κατά τη δεκαετία 1999-2008. Κατά την περίοδο της έντονης οικονομικής ύφεσης (2008-2012) οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων, σημείωσαν κατακόρυφη πτώση. Το διάστημα 2013 - 2019 οι πωλήσεις αυξάνονταν σε ετήσια βάση παραμένοντας όμως σε χαμηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα της "προ κρίσης" εποχής. Σημαντική μείωση στις συνολικές ταξινομήσεις (-27,8%) σημειώθηκε το 2020, ως αποτέλεσμα της εμφάνισης της πανδημίας COVID-19. Το 2021 οι πωλήσεις οχημάτων ανέκαμψαν καθώς αυξήθηκαν 26,4%, έναντι του 2020.
Τα προβλήματα που καταγράφονται στις αυτοκινητοβιομηχανίες, σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα στην Ε.Ε., επιδρούν αρνητικά στον κλάδο και το 2022, καθώς το 10μηνο του έτους σημειώνεται οριακή αύξηση στις συνολικές εγχώριες ταξινομήσεις κατά 2% (έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2021).
Οι ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων, κατέγραψαν αύξηση 24,6% το 2021. Παράλληλα, σημαντική αύξηση καταγράφηκε στις ταξινομήσεις ελαφρών φορτηγών, κατά 51,8%, σε σχέση με το 2020.
Το 10μηνο του 2022 σημειώνεται μικρή αύξηση των συνολικών ταξινομήσεων κατά 2%, έναντι του 10μήνου 2021, με τα επιβατικά να αυξάνονται κατά 3% και τα ελαφρά φορτηγά να μειώνονται κατά 9,5%.
Τα επιβατικά αυτοκίνητα κάλυψαν το 90,1% των συνολικών πωλήσεων καινούργιων οχημάτων το 2021, σημειώνοντας αύξηση 24,6%, έναντι του 2020. Ακολούθησαν τα φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους, με μερίδιο 9,3% παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση των ταξινομήσεων το ίδιο διάστημα (+51,9% 2021/20).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Αναδρομή της Αγοράς Αυτοκινήτων
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Αυτοκίνητα 7
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Σύνθεση και Εξέλιξη του Στόλου Αυτοκινήτων
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Επιχειρήσεις Αντιπροσώπευσης – Εισαγωγής Αυτοκινήτων
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Αντιπροσώπευσης Αυτοκινήτων
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου “Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. H Εγχώρια Αγορά Αυτοκινήτων
6.1 Εξωτερικό Εμπόριο Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
6.1.1 Εισαγωγές Αυτοκινήτων – Χώρες Προέλευσης
6.1.2 Εξαγωγές Αυτοκινήτων – Χώρες Προορισμού
6.2 Εγχώρια Αγορά Αυτοκινήτων – Μερίδια Αγοράς
6.2.1 Μέγεθος Αγοράς
6.2.2 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
6.2.3 Ηλεκτρικά Οχήματα
6.2.4 Μερίδια Αγοράς Αυτοκινήτων ανά Κατηγορία
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Διεθνής Αγορά Αυτοκινήτων
7.1 Παγκόσμια Αγορά Αυτοκινήτων
7.1.1 Παραγωγή
7.1.2 Ταξινομήσεις
7.2 Ευρωπαϊκή Αγορά Αυτοκινήτων
7.2.1 Παραγωγή
7.2.2 Ταξινομήσεις
7.2.3 Ηλεκτρικά Οχήματα
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για αγορά καινούργιου αυτοκινήτου
(2010-2021)
Π2.2 Αυτοκίνητα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής κατά κατηγορία (2011-2021 / τέλος κάθε έτους)
Π2.1 Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2011-2021 / τέλος κάθε έτους)
Π2.3 Καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2011-2021 / τέλος κάθε έτους)
Π2.4 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2011-2021 / τέλος κάθε έτους)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών αντιπροσώπευσης & εισαγωγής αυτοκινήτων (2017 – 2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου "Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα" (2022)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου “Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα” (2022-2021)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8 – 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς (ταξινομήσεις) καινούργιων αυτοκινήτων (2005-2021)
Πίνακας 6.2 Συγκριτικές μηνιαίες ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων (2016-2021)
Πίνακας 6.3 Ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων (2021-2022, 10-μηνο)
Πίνακας 6.4 Ταξινομήσεις καινούργιων ελαφρών φορτηγών (2021-2022, 10μηνο)
Πίνακας 6.5 Μέσος ετήσιος ΔΤΚ αυτοκινήτου (2015 - 2021)
Πίνακας 6.6 Ταξινομήσεις ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων (2019 - 2022)
Π6.1 Εξέλιξη της συνολικής αξίας εισαγωγών αυτοκινήτων (2016-2021)
Π6.2 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό Intrastat (2020-2021)
Π6.3 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων για 10 ή περισσότερα άτομα ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.4 Αξία εισαγωγών επιβατικών αυτοκινήτων ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.5 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων για μεταφορά εμπορευμάτων ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.6 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ειδικών χρήσεων ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.7 Εξέλιξη της συνολικής αξίας εξαγωγών αυτοκινήτων (2016-2021)
Π6.8 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό Intrastat (2020-2021)
Π6.9 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων για 10 ή περισσότερα άτομα κατά χώρα προορισμού (2020-2021)
Π6.10 Αξία εξαγωγών επιβατικών αυτοκινήτων κατά χώρα προορισμού (2020-2021)
Π6.11 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων για μεταφορά εμπορευμάτων κατά χώρα προορισμού (2020-2021)
Π6.12 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ειδικών χρήσεων κατά χώρα προορισμού (2020-2021)
Π6.13 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (2012-2021)
Π6.14 Ταξινομήσεις φορτηγών έως 3,5 τόνους ανά εμπορικό σήμα (2012-2021)
Π6.15 Ταξινομήσεις καινούριων φορτηγών (όλων των τύπων) ανά εμπορικό σήμα (2018-2021)
Π6.16 Ταξινομήσεις λεωφορείων ανά εμπορικό σήμα (2018-2021)
Πίνακας 7.1 Παγκόσμια παραγωγή οχημάτων* ανά ήπειρο (2017-2021)
Πίνακας 7.2 Παγκόσμια παραγωγή επιβατικών οχημάτων* ανά ήπειρο (9μηνο, 2021-2022)
Πίνακας 7.3 Παγκόσμια παραγωγή οχημάτων* ανά κύρια χώρα (2021)
Πίνακας 7.4 Ταξινομήσεις οχημάτων* ανά ήπειρο (2017-2021)
Πίνακας 7.5 Παραγωγή οχημάτων στην Ε.Ε.* ανά κατηγορία (2017-2021)
Πίνακας 7.6 Ταξινομήσεις οχημάτων στην Ε.Ε.* ανά κατηγορία (2017-2021)
Πίνακας 7.7 Μηνιαίες ταξινομήσεις επιβατικών οχημάτων στην Ε.Ε.* ανά κατηγορία (10μηνο 2020-2022)
Π7.1 Παγκόσμια παραγωγή οχημάτων ανά κατηγορία οχήματος (2019 - 2021)
Π7.2 Παγκόσμιες ταξινομήσεις οχημάτων ανά κατηγορία οχήματος (2017 - 2021)
Π7.3 Παγκόσμια παραγωγή επιβατικών οχημάτων ανά χώρα* προέλευσης (2020 - 2021)
Π7.4 Παγκόσμια παραγωγή ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων ανά χώρα* προέλευσης (2020 - 2021)
Π7.5 Παγκόσμια παραγωγή βαρέων φορτηγών ανά χώρα* προέλευσης (2020 -2021)
Π7.6 Παγκόσμια παραγωγή λεωφορείων ανά χώρα* προέλευσης (2020 -2021)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη της εγχώριας αγοράς καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων (2022 - 2024)