Η μεγάλη ακτογραμμή της χώρας μας σε συνδυασμό με το μεγάλο πλήθος των νησιών της και τις ασφαλείς θάλασσες, την καθιστούν ως ιδανικό τόπο για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και ειδικότερα των υπηρεσιών ενοικίασης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής (yachting).
Ο συνολικός στόλος των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής που δραστηριοποιούνται στις ελληνικές θάλασσες εκτιμάται ότι ανέρχεται σήμερα σε περίπου 6.400 σκάφη εκ των οποίων το 65% περίπου είναι σκάφη ιστιοπλοϊκά και το υπόλοιπο 35% σκάφη μηχανοκίνητα.
Σε ολόκληρη τη χώρα εκτιμάται ότι λειτουργούν σήμερα περίπου 400 εταιρείες ενοικίασης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής.
Το 2020 η συνολική αγορά του ελληνικού επαγγελματικού yachting (σύνολο ναύλων σε αξία) υποχώρησε σε σημαντικότατο βαθμό ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού και παρουσίασε μείωση 71,2% σε σχέση με το 2019. Ανάκαμψη της αγοράς σε ποσοστό 53% περίπου εκτιμάται για το 2021 ως αποτέλεσμα της καλύτερης πορεία του τουρισμού.
Το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού μεγέθους αγοράς (65% περίπου) προέρχεται από τους ναύλους των ιστιοπλοϊκών σκαφών και το υπόλοιπο 35% περίπου από τους ναύλους των μηχανοκίνητων σκαφών το 2021.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Θαλάσσιος Τουρισμός – Όροι και Ορισμοί
1.3 Πληροφοριακά Στοιχεία – Περιγραφή του Κλάδου και Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες Ενοικίασης Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής
2.1 Αφίξεις και Προέλευση των Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2 Υποδομή σε Τουριστικούς Λιμένες
2.3 Οικονομικοί Παράγοντες
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Υπηρεσιών Ενοικίασης Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής
3.1 Απογραφικά Στοιχεία του Κλάδου
3.2 Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3 Κυριότερες Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Προώθηση Υπηρεσιών Yachting
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητα του Κλάδου “Υachting-Cruising”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Υachting-Cruising”
4.3 Δείκτης ICAP CRIF Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά Ενοικίασης Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής
6.1 Μέγεθος Αγοράς Ενοικίασης Σκαφών Αναψυχής
6.2 Μερίδια Εταιρειών – Δείκτης Συγκέντρωσης
7. Ο Θαλάσσιος Τουρισμός στην Ευρώπη
7.1 Ο Κλάδος της Κρουαζιέρας
8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών - Συνεργατών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Θέσης των Επιχειρήσεων στην Αγορά
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2010-2021)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά μέσο μεταφοράς (2019)
Πίνακας 2.3 Χωροθετημένοι λιμένες στην Ελλάδα
Πίνακας 2.4 Τουριστικοί λιμένες στην Ελλάδα
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά περιοχή προέλευσης (2010-2020)
Π2.3 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2010-2021)
Π2.4 Χωροθετημένοι λιμένες στην Ελλάδα
Π2.5 Τουριστικοί λιμένες (μαρίνες) στην Ελλάδα
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις – έσοδα εταιρειών του κλάδου (2016-2021)
Πίνακας 3.3 Διεθνείς εκθέσεις yachting ανά τον κόσμο
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου «Yachting - Cruising» (2021)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά του Κλάδου «Υachting-Cruising» (2021-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Συνολικό μέγεθος αγοράς επαγγελματικού yachting (2014-2021)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος αγοράς ανά κατηγορία (2020-2021)
Πίνακας 6.3 Μερίδιο αγοράς εταιρειών βάσει εσόδων (2020-2021)
Πίνακας 6.4 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των επαγγελματικού yachting (2020)
Πίνακας 6.5 Μερίδια εταιρειών επαγγελματικού yachting βάσει ιδιόκτητου στόλου (2021)
Πίνακας 7.1 Υποδομές θαλάσσιου τουρισμού στην Ευρώπη
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της αγοράς του επαγγελματικού yachting (2022-2024)