Η εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών λειτουργεί ουσιαστικά σε τρία επίπεδα (διύλιση, χονδρική και λιανική εμπορία). Ο κλάδος παραγωγής πετρελαιοειδών καυσίμων περιλαμβάνει δύο εταιρείες διύλισης (συνολικά 4 διυλιστήρια) και σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας.
Η συνολική κατανάλωση πετρελαιοειδών καυσίμων το 2018 εμφανίζεται οριακά αυξημένη (0,13%) σε σχέση με το 2017. Σύμφωνα με προβλέψεις η αγορά αναμένεται να παρουσιάσει μικρή αύξηση (της τάξης του 2,5%) το 2019.
H κατανάλωση καυσίμων στην “Εσωτερική Αγορά” κάλυψε το 61% της συνολικής κατανάλωσης το 2018.
Το μεγαλύτερο μερίδιο συμμετοχής επί της συνολικής κατανάλωσης το 2018 συγκέντρωσαν τα ναυτιλιακά καύσιμα (26,1%), το πετρέλαιο κίνησης (24,3%) και η βενζίνη (20,7%).
Η αγορά φυσικού αερίου σημειώνει μείωση το 2018 έναντι του 2017 με το μεγαλύτερο μερίδιο να αξιοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Περιγραφή Προϊόντων
1.2.1Πετρελαιοειδή Προϊόντα
1.2.2Βιοκαύσιμα
1.2.3Φυσικό Αέριο
1.3Θεσμικό Πλαίσιο
1.3.1Λειτουργία της Αγοράς πετρελαιοειδών
1.3.2Λειτουργία της Αγοράς Φυσικού Αερίου
1.3.3Βιοκαύσιμα
1.4Φορολογία Καυσίμων
1.5Συμμετοχή Καυσίμων στο Ενεργειακό Ισοζύγιο της Ελλάδας
1.6Εξέλιξη Διεθνών Τιμών Πετρελαίου
2.Η Ζήτηση για Καύσιμα-Προσδιοριστικοί Παράγοντες
2.1Κυριότεροι Τομείς Ζήτησης Πετρελαιοειδών Καυσίμων
2.2Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
2.3Οδικές Μεταφορές
2.4Οικιακός Τομέας
2.5Αερομεταφορές
2.6Βιομηχανικός Τομέας
2.7Ναυτιλιακός Τομέας
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά του Κλάδου
3.1Δομή της Αγοράς Πετρελαιοειδών
3.1.1Διύλιση Πετρελαίου
3.1.2Χονδρική Εμπορία Πετρελαιοειδών
3.1.3Λιανική Εμπορία Πετρελαιοειδών - Καυσίμων
3.1.4Πρατήρια Υγρών Καυσίμων
3.1.5Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης
3.1.6Εμπορία Ναυτιλιακών Καυσίμων
3.1.7Εμπορία Αεροπορικών Καυσίμων
3.1.8Εμπορία Υγραερίου
3.1.10Η Διαμόρφωση των Τιμών στην Αγορά Πετρελαιοειδών
3.2Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων
3.3Επιχειρήσεις Διύλισης Πετρελαίου
3.4Πωλήσεις Επιχειρήσεων Διύλισης Πετρελαίου
3.5Επιχειρήσεις Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
3.6Πωλήσεις Επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
3.7Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου των Πετρελαιοειδών Καυσίμων
3.7.1Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία “Εμφιάλωσης Υγραερίων”, Βιομηχανία “Προϊόντων Πετρελαίου & Άνθρακα” και Εμπόριο “Καυσίμων - Λιπαντικών – Υγραερίων”
3.8Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.8.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Καυσίμων
3.8.3Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία Εμφιάλωσης Υγραερίων, Βιομηχανία Προϊόντων Πετρελαίου & Άνθρακα και Εμπόριο Καυσίμων - Λιπαντικών - Υγραερίων
3.9Λειτουργία της Αγοράς Βιοκαυσίμων
3.10Επιχειρήσεις Παραγωγής – Εισαγωγής Βιοκαυσίμων
3.11Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής – Εισαγωγής Βιοντίζελ
3.12Λειτουργία της Αγοράς Φυσικού Αερίου
3.13Παρουσίαση Επιχειρήσεων Προμήθειας και Επιχειρήσεων Διανομής Φυσικού Αερίου
3.14Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου Φυσικού Αερίου
4.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Διύλισης Πετρελαίου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών Διύλισης
Κατάταξη Εταιρειών Διύλισης βάσει Επιλεγμένων Μεγεθών
4.2Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
4.3Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής-Εισαγωγής Βιοκαυσίμων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Η Εγχώρια Αγορά Καυσίμων
5.1Εγχώρια Παραγωγή Πετρελαιοειδών Καυσίμων από τα Ελληνικά Διυλιστήρια
5.2Εξωτερικό Εμπόριο Πετρελαιοειδών Προϊόντων
5.3Καταναλώσεις Πετρελαιοειδών Καυσίμων στην Εγχώρια Αγορά
5.4Μερίδια Επιχειρήσεων Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
5.5Κατανάλωση Φυσικού Αερίου
6.Διεθνής Αγορά
6.1Στατιστικά Στοιχεία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Διεθνώς
6.2Κατανομή διυλιστηρίων στην Ευρώπη
6.3Λιανική Αγορά Υγρών Καυσίμων σε Χώρες της Ευρώπης
6.3.1Αριθμός πρατηρίων σε χώρες της Ευρώπης
6.3.2Φόροι-Τιμές Καυσίμων σε χώρες της Ε.Ε.
7.Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Οικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα IΙ: Iσολογισμοι Εταιρειων του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
•Benchmarking Εταιρειών Διύλισης
•Benchmarking Εταιρειών Παραγωγής – Εισαγωγής Βιοκαυσίμων

ΠΙΝΑΚΕΣ
Π2.1 Οχήματα Κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2008 - 2018)
Π2.2 Καινούργια οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2008-2018)
Π2.3 Μεταχειρισμένα οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2008-2018)
Π2.4 Κίνηση εσωτερικού και εξωτερικού (Σύνολο Αερολιμένων Ελλάδας 1992-2017)
Π2.5 Κίνηση στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (2002-2018)
Π2.6 Κατάπλοι - Απόπλοι πλοίων (2015-2017)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων Διύλισης
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων διύλισης πετρελαίου (2014-2018)
Πίνακας 3.3 Εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών ανά κατηγορία άδειας
Πίνακας 3.4 Συνοπτική Παρουσίαση των Επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών καυσίμων (2013-2018)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία Εμφιάλωσης Υγραερίων, Βιομηχανία Προϊόντων Πετρελαίου & Άνθρακα, Εμπόριο Καυσίμων - Λιπαντικών - Υγραερίου (2018)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Πετρελαιοειδών Καυσίμων (2018-2017)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά «Βιομηχανία Εμφιάλωσης Υγραερίων» (2018-2017)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά «Εμπόριο Καυσίμων - Λιπαντικών – Υγραερίου» (2018-2017)
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική Συμπεριφορά «Βιομηχανία Προϊόντων Πετρελαίου & Άνθρακα» (2018-2017)
Πίνακας 3.13 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων Παραγωγής/ Εισαγωγής Βιοντίζελ
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων διύλισης (2014-2018)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων διύλισης (2014-2018)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων διύλισης (2014-2018)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων διύλισης (2014-2018)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων διύλισης (2014-2018)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (2016-2018)
Πίνακας 4.9 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.10 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.11 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 4.12 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 4.13 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 4.14 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων (2013-2017)
Πίνακας 4.15 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων (2013-2017)
Πίνακας 4.16 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων (2013-2017)
Πίνακας 4.17 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων (2013-2017)
Πίνακας 4.18 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων (2013-2017)
Πίνακας 4.19 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.20 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακες 4.21 - 4.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.32 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.33 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.34 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.35 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.36 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 4.37 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων Βιοκαυσίμων (2013-2017)
Πίνακας 4.38 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων Βιοκαυσίμων (2013-2017)
Πίνακας 4.39 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων βιοκαυσίμων (2013-2017)
Πίνακας 4.40 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων βιοκαυσίμων (2013-2017)
Πίνακας 4.41 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων βιοκαυσίμων (2013-2017)
Πίνακας 4.42 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.43 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.44 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας AGROINVEST A.E.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.45 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GF ENERGY Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.46 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MIL OIL HELLAS Α.Ε. ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.47 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.48 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΕΤΤΑΣ, Ν. ΠΑΥΛΟΣ, Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.49 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.50 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.51 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.51 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.52 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.53 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Εξέλιξη παραγωγής ελληνικών διυλιστηρίων (2013-2018)
Πίνακας 5.2 Εξέλιξη εισαγωγών - εξαγωγών αργού πετρελαίου (Crude Oil) (2007 -2018)
Πίνακας 5.3 Εξέλιξη εισαγωγών - εξαγωγών βενζινών (Motor Gasoline) (2007 – 2018)
Πίνακας 5.4 Εξέλιξη εισαγωγών - εξαγωγών υγραερίων (LPG) (2007 - 2018)
Πίνακας 5.5 Εξέλιξη Εισαγωγών - Εξαγωγών Μαζούτ (fuel oil) (2007 - 2018)
Πίνακας 5.6 Εξέλιξη εισαγωγών - εξαγωγών καυσίμων αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης (2007-2018)
Πίνακας 5.7 Εξέλιξη εισαγωγών - εξαγωγών πετρελαίου (2007 -2018)
Πίνακας 5.8 Καταναλώσεις πετρελαιοειδών στην εγχώρια αγορά (2012-2018)
Πίνακας 5.9 Μερίδια εταιρειών στην αγορά βενζίνης (2018)
Πίνακας 5.10 Μερίδια εταιρειών στην αγορά πετρελαίου κίνησης (2018)
Πίνακας 5.11 Μερίδια εταιρειών στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης (2018)
Πίνακας 5.12 Μερίδια εταιρειών στην αγορά υγραερίου (2018)
Πίνακας 5.13 Μερίδια αγοράς αεροπορικών καυσίμων (2018)
Πίνακας 5.14 Κατανάλωση φυσικού αερίου (2005 – 2018)
Π5.1 Ανάλυση των εισαγωγών αργού πετρελαίου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.2 Ανάλυση των εισαγωγών βενζινών κινητήρων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2017*-2018)
Π5.3 Ανάλυση των εξαγωγών βενζινών κινητήρων κατά κύρια χώρα προορισμού (2017-2018)
Π5.4 Ανάλυση των εισαγωγών υγραερίου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.5 Ανάλυση των εξαγωγών υγραερίου κατά κύρια χώρα προορισμού (2017-2018)
Π5.6 Ανάλυση των εισαγωγών μαζούτ ανά κύρια χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.7 Ανάλυση των εξαγωγών μαζούτ κατά κύρια χώρα προορισμού (2017-2018)
Π5.8 Ανάλυση εισαγωγών αεριωθούμενων καυσίμων τύπου κηροζίνης ανά κύρια χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.9 Ανάλυση των εξαγωγών αεριωθούμενων καυσίμων τύπου κηροζίνης κατά κύρια χώρα προορισμού (2017-2018)
Π5.10 Ανάλυση εισαγωγών πετρελαίου κίνησης ανά κύρια χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.11 Ανάλυση εξαγωγών πετρελαίου κίνησης κατά κύρια χώρα προορισμού (2017-2018)
Π5.12 Ανάλυση εισαγωγών πετρελαίου θέρμανσης και άλλου πετρελαίου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.13 Ανάλυση εξαγωγών πετρελαίου θέρμανσης και άλλου πετρελαίου κατά κύρια χώρα προορισμού (2017-2018)
Π5.14 Ανάλυση εισαγωγών ασφάλτου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.15 Ανάλυση εξαγωγών ασφάλτου κατά κύρια χώρα προορισμού (2017-2018)
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής και κατανάλωσης πετρελαιοειδών (2017-2020)
Πίνακας 6.2 Κατανομή διυλιστηρίων στην Ευρώπη