Ο κλάδος Facility Management και ειδικότερα ο τομέας της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων καθώς και απολυμάνσεων - απεντομώσεων, περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, η πλειονότητα των οποίων είναι μικρού μεγέθους, τοπικής εμβέλειας.
Η αξία της αγοράς παροχής υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων, απολυμάνσεων- απεντομώσεων, παρουσίασε συνεχή αύξηση την περίοδο 2016-2021, μετά την πτώση που κατέγραψε τα έτη 2011-2015 (λόγω της οικονομικής ύφεσης). Το 2021 η αξία της αγοράς σημείωσε ετήσια άνοδο 6% σε σχέση με το 2020. Για το 2022 προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση της αγοράς, με υψηλότερο μάλιστα ρυθμό.
Ο ιδιωτικός τομέας εκτιμάται ότι κάλυψε το 60%-65% της συνολικής αξίας της αγοράς παροχής υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων το 2021 και το υπόλοιπο καλύφθηκε από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Επίσης, ο νομός Αττικής υπολογίζεται ότι καλύπτει το 65% -70% των συνολικών εσόδων των εταιρειών του κλάδου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες του Κλάδου
2.1 Τομείς Ανάπτυξης ΣΔΙΤ
2.2 Εμπορικά Κέντρα
2.3 Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
2.4 Εκθεσιακά Κέντρα
2.5 Λιμένες
2.6 Οικοδομική Δραστηριότητα
2.7 Παιδεία - Εκπαίδευση
2.8 Αερολιμένες
2.9 Ταχυδρομικά Καταστήματα
2.10 Τραπεζικά Καταστήματα
2.11 Καταστήματα Super Markets
2.12 Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας
2.13 Μουσεία
2.14 Χώροι Πολιτισμού
2.15 Ξενοδοχεία
2.16 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Πεδία Ανταγωνισμού
3.3 Κατανομή των Επιχειρήσεων του Κλάδου ανά Γεωγραφική Περιφέρεια και Νομική Μορφή
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Οικονομικά Στοιχεία Εταιρειών 2021
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά Facility Management
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
6.2 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών
7. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
8. Συμπεράσματα –Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Γενικά
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Δείκτης εξέλιξης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες δραστηριοτήτων καθαρισμού (2012-2021)
Πίνακας 2.1 Εμπορικά κέντρα στην Ελλάδα
Πίνακας 2.2 Ακίνητη περιουσία φορέων κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα
Πίνακας 2.3 Είδη ακινήτων φορέων κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα
Πίνακας 2.4 Τα μεγαλύτερα εκθεσιακά κέντρα στην Ελλάδα
Πίνακας 2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα (2014-2021)
Πίνακας 2.6 Αριθμός νέων καταστημάτων στο σύνολο της χώρας (2014-2021)
Πίνακας 2.7 Δείκτης παραγωγής οικοδομικών έργων (2015-2021)
Πίνακας 2.8 Αερολιμένες στην Ελλάδα
Πίνακας 2.9 Δίκτυο τραπεζικών καταστημάτων στην Ελλάδα (2014-2021)
Πίνακας 2.10 Νοσοκομεία & Κέντρα Υγείας στην Ελλάδα (2013-2019)
Πίνακας 2.11 Κρατικά μουσεία στην Ελλάδα
Πίνακας 2.12 Κρατικά & Δημοτικά Θέατρα & Ορχήστρες στην Ελλάδα
Πίνακας 2.13 Το ξενοδοχειακό δυναμικό της Ελλάδος (2014-2021)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2022 - 2021)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.32 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Πίνακας 5.33 Βασικά οικονομικά μεγέθη ορισμένων εταιρειών του κλάδου για το 2021
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς Υπηρεσιών Facility Management (2007-2022)
Πίνακας 6.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2021)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς των Υπηρεσιών Facility Management*(2022-2024)