Ο κλάδος των καλλυντικών στην Ελλάδα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, η πλειονότητα των οποίων ασχολείται με περισσότερες από μία κατηγορίες προϊόντων. Βασικό στοιχείο διαφοροποίησης των επιχειρήσεων καλλυντικών αποτελούν τα κανάλια του δικτύου διανομής τους.
Η εγχώρια παραγωγή καλλυντικών (σε αξία) υποχώρησε (κατά 7,2%) το 2020. Το μεγαλύτερο μερίδιο παραγωγής κάλυψαν τα προϊόντα περιποίησης δέρματος (47%).
Η εγχώρια αγορά καλλυντικών (σε τιμές χονδρικής) την περίοδο 2010-2013, παρουσίασε πτωτική πορεία με μέση ετήσια μείωση -7,7%, ως αποτέλεσμα της μειωμένης καταναλωτικής ζήτησης. Ωστόσο, από το 2014 η αγορά καλλυντικών παρουσιάζει ανάκαμψη και το 2019 εκτιμάται αυξημένη κατά 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η αυξητική της πορεία ανεκόπη λόγω της πανδημίας (Covid-19) και των επιπτώσεων αυτής, με αποτέλεσμα η αγορά καλλυντικών να καταγράψει σημαντικές απώλειες και η αξία της να επιστρέψει ουσιαστικά, στα επίπεδα της περιόδου 2014.
Τα προϊόντα περιποίησης δέρματος αποτελούν διαχρονικά την κυριότερη κατηγορία καλλυντικών. Το 2020 εκτιμάται ότι κάλυψαν το 56% περίπου της συνολικής αξίας πωλήσεων, ενώ ακολούθησαν τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών με ποσοστό 24%.
Το κανάλι της ευρείας διανομής εκτιμάται ότι κάλυψε το 50% της συνολικής αξίας της αγοράς καλλυντικών το 2020, ενώ ακολουθούν τα φαρμακεία με ποσοστό 27%.
Η αγορά της επιλεκτικής διανομής κατέγραψε σημαντικές απώλειες τα προηγούμενα έτη. Εντούτοις, από το 2016 το κανάλι παρουσίασε ανάκαμψη, κυρίως λόγω των σημαντικών εκπτώσεων των εταιρειών, με την εν λόγω αγορά να υποχωρεί εκ νέου το 2020 (ετήσια μείωση κατά 25% περίπου).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Καλλυντικών
2.1 Παράγοντες ζήτησης καλλυντικών
2.2 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Καλλυντικών
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Περιγραφή Δικτύων Διανομής και Προώθησης Προϊόντων
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων
4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά»
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά»
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου Καλλυντικών
Κερδοφορία
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2015-2019
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Καλλυντικών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
6. Η Αγορά Καλλυντικών
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Καλλυντικών
Μερίδια Παραγωγής
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο
6.2.1 Εισαγωγές Καλλυντικών – Κύριες Χώρες Προέλευσης
6.2.2 Εξαγωγές Καλλυντικών – Κύριες Χώρες Προορισμού
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Καλλυντικών – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.3 Εγχώρια Αγορά Καλλυντικών
6.3.1 Η Συνολική Αγορά Καλλυντικών
6.3.2 Η Αγορά Καλλυντικών ανά Κατηγορία Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Στοιχεία Παγκόσμιας Αγοράς
7.1 Στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αγοράς Καλλυντικών
7.2 Οι επωνυμίες καλλυντικών με τη μεγαλύτερη αξία παγκοσμίως
8. Συμπεράσματα –Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις
Παράρτημα I: Oικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων Καλλυντικών

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2020)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του δείκτη τιμών καταναλωτή για τα είδη ατομικής φροντίδας (2007-2021*)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά
ανά κατηγορία περιοχής (2018)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά
ανά κατηγορία περιοχής (2019)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για καλλυντικά κατά τάξεις μηνιαίου
συνολικού εισοδήματος (2018)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για καλλυντικά κατά τάξεις μηνιαίου
συνολικού εισοδήματος (2019)
Πίνακας 3.1 Παραγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου των καλλυντικών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Καλλυντικών (2015-2019)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Καλλυντικών (2016-2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα των κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο “Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά” (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020 - 2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο “Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά” (2020-2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσΠεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 6.1 Εγχώρια παραγωγή καλλυντικών (2000-2020)
Πίνακας 6.2 Μερίδια παραγωγής (2020)
Πίνακας 6.3 Εμπορικό ισοζύγιο καλλυντικών (2007-2020)
Πίνακας 6.4 Εγχώρια αγορά καλλυντικών (2000-2020)
Πίνακας 6.5 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά βασική κατηγορία προϊόντων (2000-2020)
Πίνακας 6.6 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά κανάλι διανομής (2000-2020)
Πίνακας 6.7 Πρόβλεψη του Συνολικού Μεγέθους Αγοράς (2021-2023)
Πίνακας 6.8 Δείκτες συγκέντρωσης (2020)
Πίνακας 6.9 Μερίδια αγοράς (2019)
Π6.1 Εξέλιξη των εισαγωγών καλλυντικών ανά κατηγορία (2006-2020)
Π6.2 Εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων περιποίησης δέρματος (2006-2020)
Π6.3 Εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων περιποίησης μαλλιών (2006-2020)
Π6.4 Εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων μακιγιάζ (2006-2020)
Π6.5 Εξέλιξη των εισαγωγών αρωματικών προϊόντων (2006-2020)
Π6.6 Κυριότερες χώρες προέλευσης των καλλυντικών (2019-2020)
Π6.7 Εξέλιξη των εξαγωγών καλλυντικών ανά κατηγορία (2006-2020)
Π6.8 Κυριότερες χώρες προορισμού των καλλυντικών (2019-2020)
Π6.9 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά κατηγορία προϊόντων (2000-2020)
Πίνακας 7.1 Ευρωπαϊκή Αγορά Καλλυντικών (2006-2019)
Πίνακας 7.2 Πωλήσεις καλλυντικών στη Γερμανία ανά κατηγορία προϊόντων (2018-2019)
Πίνακας 7.3 Πωλήσεις καλλυντικών στη Μ. Βρετανία ανά κατηγορία προϊόντος (2018-2019)
Πίνακας 7.4 Πωλήσεις καλλυντικών στην Ιταλία ανά κανάλι διανομής (2018-2019)
Πίνακας 7.5 Οι επωνυμίες καλλυντικών με τη μεγαλύτερη αξία παγκοσμίως (2019-2020)